環(huán)保工程時(shí)代結束！數萬(wàn)環(huán)保工程公司面臨生死局
2021-11-05
來(lái)自:
安徽雷克環(huán)境科技有限公司
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導讀：在新的發(fā)展階段，沒(méi)有誰(shuí)可以再次空手空腳贏(yíng)得未來(lái)。
我和環(huán)保老兵頻繁地被青友（青山的朋友）們問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題——2021年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了什么變化，行業(yè)未來(lái)的機會(huì )在哪里？這是一個(gè)我們既詫異又希望看到的，因為環(huán)保企業(yè)的打法向來(lái)簡(jiǎn)單粗暴，青友們普遍關(guān)心這樣的問(wèn)題，大有從混戰蠻干轉向理智而為的意思。而在諸如此類(lèi)的問(wèn)題下做深度的探究并提供有價(jià)值的參考，正是青山要做的一塊工作。時(shí)間太快，十四五的開(kāi)局之年眼看著(zhù)就剩后兩月了。在過(guò)往的調研中可以發(fā)現，幾乎所有的企業(yè)掌舵者對時(shí)間二字都是極度敏感的。年度后這兩個(gè)月對很多人而言的確是很焦灼的兩個(gè)月，一個(gè)月要沖業(yè)績(jì)，另一個(gè)月還是要沖業(yè)績(jì)。當然，這是民企的情況，因為國企基本上在上半年就已經(jīng)完成了全年的業(yè)績(jì)指標。可見(jiàn)市場(chǎng)機制和配給機制的不同。但是，不管是民企還是國企，都需要在過(guò)去和將來(lái)之間做復盤(pán)、總結、判斷、權衡和布局。過(guò)去的數月之間，我和環(huán)保老兵訪(fǎng)談?wù){研了環(huán)保行業(yè)形形色色的企業(yè)，有做投資運營(yíng)的行業(yè)、有地方新興的環(huán)保集團、有做EPC的工程技術(shù)方案服務(wù)商、以及做裝備配套的服務(wù)商。 總體的感受是，大家都難，難點(diǎn)倒不是做不下去了，而是大家都感受到了時(shí)局的瞬息萬(wàn)變卻不能十分地把握未來(lái)的方向。絕大多數企業(yè)都清楚自身在過(guò)去的規則下賴(lài)以生存的根基完全經(jīng)不起一點(diǎn)波浪，都亟需在新的格局中重建自己生存的基石。比如，在近期的一個(gè)行業(yè)峰會(huì )上，一位固廢企業(yè)高管連連感慨，“近兩年項目明顯沒(méi)有之前好做了”，這里的“好做”指什么，大家自是心照不宣，而言語(yǔ)之外那個(gè)“不好做”的原因則是各家都要思考的。甚至是被認為沒(méi)有壓力的各省級環(huán)保集團，其實(shí)也并不輕松。我們訪(fǎng)談過(guò)分別位于東部某省和西部某省的兩家省級環(huán)保集團的管理層，對他們而言，業(yè)績(jì)確實(shí)是不愁，上半年就達成了一年的業(yè)績(jì)指標，但是，如何讓政治正確（基本要求）以及更正確（做出政績(jì)），這是他們需要費腦筋思考的事。當然，也有企業(yè)在這幾年的大風(fēng)大浪、兜兜轉轉中堅定了惟精惟一的決心。總之，在即將過(guò)去的這一年，能夠明顯地發(fā)現大家的心態(tài)變了，并開(kāi)始動(dòng)腦子思考更多的問(wèn)題了。那么，觸動(dòng)這種心態(tài)和思維轉變的底層邏輯是什么呢？本文就這一問(wèn)題以及文首青友們提出的問(wèn)題展開(kāi)探討。2021年，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了什么變化？我認為，變化就是整個(gè)行業(yè)變得平靜了不少。上周我和環(huán)保老兵到上海出差，期間與幾位在官媒跟環(huán)保條線(xiàn)的媒體朋友聊天，大家都感覺(jué)這一年來(lái)環(huán)保行業(yè)安靜了不少，暴雷的事件少了，重磅的文件也少了，曾經(jīng)的那些總是語(yǔ)出驚人的大佬們也話(huà)少了，也就環(huán)保督察的過(guò)程中跟著(zhù)爆點(diǎn)料，搞得大家一年來(lái)工作乏味了不少。想必業(yè)內的朋友也有這種感覺(jué)，這確實(shí)是行業(yè)真實(shí)狀況的反映，但與行業(yè)兩年前激烈火爆的場(chǎng)面已是截然不同。自2018年以來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一波廣泛的混改潮，截止2020年，環(huán)保頭部民營(yíng)企業(yè)悉數進(jìn)行了混改。根據環(huán)境商會(huì )上半年數據，環(huán)保行業(yè)前50強已經(jīng)幾乎盡是國企。如果是平常的混改也就罷了，但這波混改的深度、廣度、和迅猛程度均超出了整個(gè)行業(yè)的預判，短短兩年之間，民企對國企的態(tài)度即發(fā)生了三層轉變，從抵觸抵制到被動(dòng)收編，再到主動(dòng)投懷。終達到的效果是，混改由上到下發(fā)生，如今環(huán)保行業(yè)由下至上皆思與國企捆綁。在這場(chǎng)迅疾得讓人倉皇的變革中，曾經(jīng)叱咤行業(yè)的大佬們也手足無(wú)措，有的下了牌桌，仍然要接受調查，有的挑挑揀揀，終局面越來(lái)越難堪，有的損失慘重，房子被拿去拍賣(mài)，這些人都曾是行業(yè)內話(huà)題的主要來(lái)源。而平靜則是每一個(gè)被國企接手后的行業(yè)的共同特征，這種平靜也意味著(zhù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了另一種演變邏輯。事實(shí)上，在各路國企進(jìn)場(chǎng)時(shí)，就基本上宣布了環(huán)保上半場(chǎng)的結束。2018年民營(yíng)企業(yè)暴雷的本質(zhì)是，大環(huán)境進(jìn)入新周期后舊模式不再適應時(shí)代需求了。另外，要談混改就不可忽視當前的大背景——市場(chǎng)正在逐漸進(jìn)入存量時(shí)期，宏觀(guān)的政策規劃在朝著(zhù)“精耕細作”方向走。增量只不過(guò)是短暫的過(guò)度，存量才是常態(tài)。十四五是一個(gè)拐點(diǎn)，一個(gè)市場(chǎng)由增量走向存量的拐點(diǎn)。這兩年以國央企為主的各路神仙進(jìn)入行業(yè)，基本上是靠?jì)蓷l腿走路，一條腿是以資源優(yōu)勢圈地，一另一條腿就是混改兼并，前者主要針對增量市場(chǎng)，后者主要針對存量市場(chǎng)。另外，盡管上半場(chǎng)的兼并已經(jīng)讓人大跌眼鏡，但不得不說(shuō)這只是開(kāi)始，接下來(lái)，在國企間的整合也在所難免，現在冒出這么多巨頭、集團擠在一起，焉能不起爭端？所以，平靜的2021年，是環(huán)保產(chǎn)業(yè)喧囂的的上半場(chǎng)結束后的過(guò)渡期。環(huán)保行業(yè)有很多亂象讓人想不明白，是因為人們忽視了一個(gè)被長(cháng)期掩蓋的真相——環(huán)保產(chǎn)業(yè)肇始于市政，卻一直沒(méi)有發(fā)展出自身的內涵。大多數的語(yǔ)境下，環(huán)保公司實(shí)際上是工程公司。環(huán)保行業(yè)內發(fā)生的事很多時(shí)候只是，在環(huán)保政策引發(fā)的紅利狂歡和所謂的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，有那么一些工程公司甚至連工程公司都算不上的混雜團體頂著(zhù)環(huán)保的帽子組裝了一堆又一堆粗制濫造的處理設施。在政策紅利的風(fēng)口下，但凡能搭上關(guān)系做一個(gè)很小的工程，就能攫取到普通人無(wú)法企及的財富。所以，行業(yè)內有相當一部分公司和人是希望行業(yè)停留在混亂中的，如此便可魚(yú)目混珠。長(cháng)期以來(lái)，這種行業(yè)規則形成了一種強烈的意識形態(tài)——搞工程、搞大工程、掙快錢(qián)。在這種意識形態(tài)下，環(huán)保行業(yè)內偽環(huán)保需求、偽環(huán)保公司、偽環(huán)保工程蔚然成風(fēng)。前段時(shí)間，青山研究院統計環(huán)保上市公司數據發(fā)現，環(huán)保企業(yè)有一個(gè)數據普遍都很高——應收賬款。后來(lái)與幾位在頭部企業(yè)做管理的朋友探討原因，大家一致坦誠，大部分的原因是工程質(zhì)量太差，尾款收不回來(lái)。所謂地位的建立，很多時(shí)候是靠資本優(yōu)勢、區位優(yōu)勢，而不是口碑積累。這也是基建類(lèi)國企能夠平順毫地跨界環(huán)保的原因，因為在本質(zhì)上這種跨界就不是跨界，甚至是降維打擊，都是做工程，做什么不是不做，而環(huán)保工程的難度又不大。在這種意識形態(tài)的熏陶下，不少做設備、藥劑的，做著(zhù)做著(zhù)就想在工程和運營(yíng)上比劃比劃。而事實(shí)上，環(huán)保企業(yè)在上下游做業(yè)務(wù)的延伸毫無(wú)優(yōu)勢，甚至是陷入拉垮的境地。一直以來(lái)，這種意識形態(tài)對行業(yè)實(shí)在是一個(gè)巨大的危害。但是，今年以來(lái)，這種意識形態(tài)在逐漸地轉變，在我和環(huán)保老兵近半年的調研過(guò)程中，能夠明顯地感受到企業(yè)在紅利消失后的困頓和對粗制濫造的厭倦，這幾乎是今年以來(lái)我們在調研環(huán)保行業(yè)過(guò)程中發(fā)現的轉變。而這種轉變正在以成為一個(gè)現象的速度發(fā)生在一個(gè)又一個(gè)企業(yè)身上，與此同時(shí)，我們還發(fā)現國企的進(jìn)場(chǎng)地加速了這種意識形態(tài)的轉變。這一意識形態(tài)的普遍轉變自然也就意味著(zhù)環(huán)保工程時(shí)代的終結，這也符合前述關(guān)于“混改”、“存量時(shí)代”的解讀。一個(gè)有意思的事情是，在環(huán)保老兵上一篇文章《被時(shí)代毒打的環(huán)保人》發(fā)出后，有60多位環(huán)保企業(yè)老板加他微信，咨詢(xún)關(guān)于賽道選擇的問(wèn)題，因為這篇文章就企業(yè)未來(lái)的發(fā)展提到，“只有建立在可持續的需求之上的商業(yè)模式才是長(cháng)久之計”。這句話(huà)擊中了正值意識形態(tài)轉變過(guò)程中的老板們，也恰恰可以作為“環(huán)保工程時(shí)代終結”的注腳。盡管這種轉變在本質(zhì)上不過(guò)是，一種不健康的機制行至窮途末路時(shí)的自然表現，但還是值得慶賀。畢竟，走出大干快上的環(huán)保行業(yè)才會(huì )有環(huán)保行業(yè)該有的樣子。在前述“01”、“02”兩個(gè)基本事實(shí)的基礎上，基本上可以判斷，一場(chǎng)環(huán)保工程公司的生死局將到來(lái)，各個(gè)細分領(lǐng)域或多或少都會(huì )有。事實(shí)上，這場(chǎng)生死局從很早就埋下了因。十八大以來(lái)，環(huán)保行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，數以萬(wàn)計的環(huán)保企業(yè)滿(mǎn)懷雞血奔騰而來(lái)，在此過(guò)程中，環(huán)保行業(yè)卷進(jìn)了太多的機會(huì )主義，其中數量龐大的就是工程公司。這些工程公司隨環(huán)保建設的大潮而生，也就必然要在潮退時(shí)面臨生死局面。政策紅利是行業(yè)發(fā)展過(guò)程中必然會(huì )出現的，但有一個(gè)的麻煩是會(huì )滋生種種亂象。比如，靠一體化設備支撐的“樣子工程”，有不少環(huán)保公司就是靠這種工程混日的。在沿海一些地區聚集著(zhù)大量的這種端的工業(yè)作坊，焊工拎著(zhù)焊槍?xiě){空就能造出一套設備，專(zhuān)供給做樣子工程的環(huán)保公司。而這種公司所提供的服務(wù)，終只能是搞臭了行業(yè)、坑慘了甲方，自身也不了了之。當然，如果要深挖，那些高居行業(yè)頂端的們做的一些工程同樣經(jīng)不起考驗?？梢哉f(shuō)，在環(huán)保工程領(lǐng)域，充斥著(zhù)各種假、亂、差。過(guò)去十年環(huán)保行業(yè)實(shí)現了數量層面的爆發(fā)，而沒(méi)有在質(zhì)量層面產(chǎn)生突破。之前，山少爺在文章中的一句話(huà)被一位行業(yè)前輩引用過(guò)，“環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展這么多年的遺憾就是沒(méi)有形成一套篩選機制”。但是，目前看來(lái)，時(shí)間會(huì )篩選、也會(huì )篩選。我們可以清晰的看到，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，中國模式不是沒(méi)有問(wèn)題，而是一旦發(fā)現問(wèn)題，它的糾錯能力比較，效率比西方模式高很多。而未來(lái)隨著(zhù)存量時(shí)代的到來(lái)，所有人只能在提質(zhì)這個(gè)方向上去突破。這也是國內商業(yè)演變的普遍特征 —— 一種市場(chǎng)被釋放，會(huì )迅速撲上過(guò)量的競爭者，把紅利和機會(huì )搜刮殆盡，然后推進(jìn)到下一個(gè)階段的進(jìn)化中。而在新一輪的進(jìn)化中，必然會(huì )有大批的環(huán)保工程公司面臨出局。回答文章開(kāi)頭青友們的問(wèn)題，2021年環(huán)保行業(yè)變化就是，整體在往更高的集中度走，政策紅利所引發(fā)的狂熱和泡沫正在消散，與此同時(shí)，數萬(wàn)環(huán)保工程公司將面臨生死局。可以說(shuō)，過(guò)去很長(cháng)一段時(shí)間，環(huán)保行業(yè)的不少企業(yè)能掙到錢(qián)真的不是因為能力，而是時(shí)運。對這一基本事實(shí)認知的缺失讓不少大佬都昏了頭，當你過(guò)多地沉浸在時(shí)運帶來(lái)的輕松感時(shí)，會(huì )很容易喪失看向未來(lái)的意識，這是非?？膳碌?。但是，用腳趾頭都可以想到，時(shí)運這種好事不會(huì )持續太久。在新的發(fā)展階段，沒(méi)有誰(shuí)可以再次空手空腳贏(yíng)得未來(lái)。如果說(shuō)未來(lái)必將走向美好，那么此前的每一次變革都是機會(huì )?；旄臅?huì )重塑環(huán)保產(chǎn)業(yè)的格局，也會(huì )推進(jìn)行業(yè)的進(jìn)化，很顯然，環(huán)保在發(fā)生根本性的變革。我相信環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì )走向的未來(lái)。在此過(guò)程中，青山希望同那些長(cháng)賽道上堅定奔跑的選手攜手同行。
